Vingt ans plus tard, Hortense Duvillage, est toujours éprise d'idéal et de liberté dans une société qui connaît en ce milieu du XIXe siècle de nombreuses évolutions. Elle a eu un fils, Jules, animé des mêmes convictions que sa mère. Son amour pour Louison sera ponctué de bonheurs et de drames, ballotté au gré du tourbillon de la vie clermontoise.
Clermont 1392. L'arrivée d'un funambule dont la renommée ne cesse de grandir dans le royaume bouleverse l'existence de la famille de Gauthier (marchand de grain) et celle d'Austremoine, son plus jeune fils, qui rêve de suivre les traces du bateleur et de marcher sur un fil tendu entre les plus hautes tours de la ville. Puis celle de Pernelle, se fille aînée, qui s'éprend violemment de l'artiste et connaîtra un destin tragique.
